La gestion de patrimoine

Pilotez et optimisez votre patrimoine privé, vos actifs professionnels

La gestion de patrimoine consiste à analyser votre situation patrimoniale, évaluer vos biens, individuels ou professionnels et d’en optimiser leur usage grâce à des solutions adaptées.


Première étape, la phase d’audit permet d’étudier votre situation actuelle à différents niveaux : économique, juridique et fiscal.

  • Analyse de votre contexte familial (situation successorale et protection des conjoints)
  • Évaluation de vos actifs professionnels et personnels
  • Audit de votre situation budgétaire
  • Étude de vos droits sociaux (retraite…)
  • Définition de vos objectifs et de vos contraintes

La seconde étape est la mise en place de la stratégie patrimoniale.

Elle représente une mission basée sur les conseils juridiques, économiques et fiscaux permettant d’optimiser votre situation et de solutionner l’ensemble des problématiques.


Troisième étape, le suivi patrimonial

Notre cabinet assure le suivi patrimonial sous forme d’abonnement afin d’accompagner la mise en œuvre, assurer la gestion et vérifier que les solutions restent adaptées à vos évolutions patrimoniales, personnelles et professionnelles. Il inclut également l’assistance en matière de déclarations fiscales.


Les priorités de VYA

  • L’écoute et la qualité : Valeurs fondatrices de VYA, elles sont indispensables au bon déroulement de la collaboration entre le cabinet et ses clients.
  • L’apport d’informations claires : L’accompagnement repose sur des explications compréhensibles et simplifiées pour avancer ensemble.
  • La limitation des contraintes : Maîtriser les investissements tout en gardant disponibles vos capitaux et biens acquis demeure essentiel à nos yeux.
  • L’anticipation des situations futures : Conseiller c’est aussi anticiper, c’est pourquoi VYA a fait de l’adaptation à chaque changement de situation l’une de ses priorités.
  • L’offre de solutions pour tous les âges : Parce que chaque période de la vie est différente, VYA trouve avec vous les solutions d’investissements adaptées selon votre âge.
  • Le Family Office : Gérer les avoirs familiaux implique l’intégration des autres membres de la famille et des questions de succession, des compétences détenues par VYA.
  • Les mineurs et majeurs protégés : VYA a acquis un savoir-faire dans la protection juridique des personnes vulnérables, que ce soit suite à maladie, accident, handicap ou vieillissement.